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企業門戶快速開始

如果你使用企業門戶管理自己的企業資金、預算和虛擬卡,可以按照下面的順序快速開始。

1. 完成企業認證

如果企業尚未完成認證,請先按照平台要求提交企業資料並完成審核。

認證完成後,企業才能根據實際開通情況使用帳戶、資金及卡片相關能力。

2. 查看主帳戶

主帳戶是企業的頂層資金帳戶。

你可以先確認:

  • 主帳戶狀態
  • 當前資金情況
  • 支持的幣種及相關帳戶信息

需要增加資金時,可通過平台支持的充值方式向主帳戶入金。

3. 創建並管理子帳戶

子帳戶是真實資金帳戶,用於將企業資金按部門、項目、品牌或其他業務場景進行隔離管理。

創建子帳戶後,可以將資金從主帳戶調撥到子帳戶。

子帳戶中的資金可以繼續用於分配預算。

4. 創建預算

預算是建立在子帳戶之上的邏輯管控層,本身不是獨立資金帳戶。

創建預算時,需要從子帳戶的可用餘額中分配預算額度。

分配完成後,這部分額度將計入子帳戶的已分配預算額度,用於管理下級虛擬卡的消費能力。

5. 創建虛擬卡

在預算下創建 VCC 虛擬卡,用於實際對外支付。

ORBSIS 的卡片主要包括:

  • 共享卡:不設獨立 Card Limit,共享所屬預算的可用額度
  • 限額卡:設置獨立 Card Limit,卡限額會占用所屬預算的已用額度

創建卡片前,建議先了解共享卡、限額卡及預算額度之間的關係。

6. 查看消費與交易

卡片開始使用後,可以通過交易記錄查看:

  • 消費金額
  • 交易狀態
  • 卡片信息
  • 其他交易詳情

如果你需要理解帳戶資金變動和卡交易的區別,請參閱「核心概念」。

建議的首次使用流程

企業認證 → 主帳戶入金 → 創建子帳戶 → 調撥資金 → 創建預算 → 創建虛擬卡 → 發生消費 → 查看交易

完成這個流程後,你就已經走通 ORBSIS 企業門戶最核心的資金與支付鏈路。