企業門戶快速開始
如果你使用企業門戶管理自己的企業資金、預算和虛擬卡,可以按照下面的順序快速開始。
1. 完成企業認證
如果企業尚未完成認證,請先按照平台要求提交企業資料並完成審核。
認證完成後,企業才能根據實際開通情況使用帳戶、資金及卡片相關能力。
2. 查看主帳戶
主帳戶是企業的頂層資金帳戶。
你可以先確認:
- 主帳戶狀態
- 當前資金情況
- 支持的幣種及相關帳戶信息
需要增加資金時,可通過平台支持的充值方式向主帳戶入金。
3. 創建並管理子帳戶
子帳戶是真實資金帳戶,用於將企業資金按部門、項目、品牌或其他業務場景進行隔離管理。
創建子帳戶後,可以將資金從主帳戶調撥到子帳戶。
子帳戶中的資金可以繼續用於分配預算。
4. 創建預算
預算是建立在子帳戶之上的邏輯管控層,本身不是獨立資金帳戶。
創建預算時,需要從子帳戶的可用餘額中分配預算額度。
分配完成後,這部分額度將計入子帳戶的已分配預算額度,用於管理下級虛擬卡的消費能力。
5. 創建虛擬卡
在預算下創建 VCC 虛擬卡,用於實際對外支付。
ORBSIS 的卡片主要包括:
- 共享卡:不設獨立 Card Limit,共享所屬預算的可用額度
- 限額卡:設置獨立 Card Limit,卡限額會占用所屬預算的已用額度
創建卡片前,建議先了解共享卡、限額卡及預算額度之間的關係。
6. 查看消費與交易
卡片開始使用後,可以通過交易記錄查看:
- 消費金額
- 交易狀態
- 卡片信息
- 其他交易詳情
如果你需要理解帳戶資金變動和卡交易的區別,請參閱「核心概念」。
建議的首次使用流程
企業認證 → 主帳戶入金 → 創建子帳戶 → 調撥資金 → 創建預算 → 創建虛擬卡 → 發生消費 → 查看交易
完成這個流程後,你就已經走通 ORBSIS 企業門戶最核心的資金與支付鏈路。