查找與查看客戶
實體是平台所有業務對象的根節點，帳戶、預算和卡片均歸屬於某個實體。
客戶資訊查詢用於查看平台中已存在的全部實體檔案，包括 KYB 認證資訊、註冊資訊及實體狀態等。
入口
左側導航：
客戶管理 → 客戶資訊查詢
常用篩選條件
可通過以下條件定位實體：
- 實體 ID
- 實體名稱
- 實體簡稱
- 註冊時間區間
- 實體狀態
字段說明
| 字段 | 說明 |
|---|---|
| 實體 ID | 實體在平台的唯一標識編碼，由系統自動生成，不可修改 |
| 實體名稱 | 實體的註冊全稱，來自 KYB 認證資料 |
| 實體簡稱 | 運營人員在審核通過時填寫的簡短標識，用於在帳戶、預算、卡片等模組中快速識別歸屬實體 |
| 證件類型 | 實體提交的 KYB 認證文件類型 |
| 證件編號 | 對應認證文件的唯一編號 |
| 國家 / 地區 | 實體註冊所在的國家或地區 |
| 郵箱 | 實體的註冊郵箱，用於平台通知及身份核驗 |
實體狀態
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 未認證 | 實體已註冊但尚未完成 KYB 認證，暫不具備開通帳戶資格 |
| 認證失敗 | 實體提交的 KYB 認證資料經審核後被拒絕，不能入駐平台 |
| 正常存續 | 實體已通過 KYB 認證並處於正常運營狀態，可正常使用平台功能 |
使用場景
客服或財務收到客戶諮詢時，可先在此頁面定位客戶，再切換到對應的帳戶、預算或交易頁面進一步查詢。